یک خلافکار جوان و بزرگ ایتالیایی با تیراندازی کشته می‌شود و مادرش حاضر است قلب پسرش را به یک بیمار اهدا کند، به شرطی که دریافت کننده قلب حاضر باشد قاتل پسرش را بکشد. یک بیمار خلافکار شرط را قبول می‌کند، اما ...

پنج هم‌سفر با یک کاروان به سمت جنوب ایتالیا در حرکت هستند، نیمه‌شب فرا می‌رسد و آنها پس از یک حادثه در جنگلی گرفتار می شوند که برای زنده بیرون آمدن از آن، باید ناامیدانه مبارزه کنند و ...

"اسکار" در یک شب طوفانی در بیمارستان یک شهر کوچک متولد می شود و بلافاصله والدینش می فهمند که چیز خارق العاده ای در او وجود دارد، او از قانون گرانش تبعیت نمی کند و در هوا شناور است. اکنون مادر و مادربزرگش به همراه کودک از بیمارستان فرار می کنند و تصمیم می گیرند این موضوع را از نظر جهانیان پنهان نگه دارند و ...